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　　本公司董事会及一共董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完全性担任个人及连带负担。

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）于2023年6月18日至6月19日通过电话聚会方法款待了机构投资者调研，现将相闭调研情状通告如下：

　　调研机构名称（排名不分先后）：中信证券、汇添富基金、嘉实基金、宏利基金、中邮证券、华融证券、华安合鑫私募基金、逸博投资、银叶投资、元昊投资、汇华理财、天猊投资、源笑晟资管、红筹投资、歌斐资管、怡广投资、裕丰资管、易联工夫公司、中信证券产业及高净值客户；民生证券、修信基金、兴证环球基金、景顺长城基金、富安达基金、富国基金、金鹰基金、中金资管、中信资管、乾璐投资、淡水泉投资、季胜投资、中原产业改进投资。

　　公司款待职员：公司常务副董事长窦红平，副董事长、总司理常胜秋，常务副总司理王军，副总司理涂为东，副总司理巩家富，总司帐师卞鹏飞，董事会秘书李军，商务总监冯红梅，融资总监崔晓旺，策划总监刘朋中，以及公司财政、策划、证券、融资、临蓐工夫和安静、煤炭和电力采购出卖中央、德泰储能、陕西亿华、华瀛石化等公司部分和所属企业肩负人。

　　永泰能源始末多年发达，已杀青了向煤炭、电力、石化、储能归纳能源结构，主开生意造成了煤电互补的策划格式。

　　2023年一季度，公司事迹一连延长。已毕原煤产量238.36万吨，发电量87.59亿千瓦时，同比均杀青延长；杀青开业收入70.68亿元，归母净利润4.19亿元、同比延长28.44%，扣非后归母净利润4.20亿元、同比延长33.61%，策划性净现金流10.93亿元、同比延长3.36%。

　　2023年上半年，公司事迹赓续维系杰出延长态势，据开始测算，估计杀青归母净利润10.10亿元~11.10亿元、同比延长31.11%~44.10%；扣非后归母净利润9.80亿元~10.80亿元、同比延长24.16%~36.83%。

　　一是近期焦煤商场价钱虽较高点显示较大下跌，但公司所属优质焦煤产物仍有较高利润空间。目前公司低硫主焦精煤出卖价钱正在1,700元/吨控造，原煤临蓐本钱约400元/吨，煤炭生意仍维系较好利润秤谌。二是2022年下半年，公司通过子公司山西康伟集团有限公司收购山西省古交市2座各60万吨/年优质焦煤临蓐煤矿（银宇和福巨源煤矿），已于本年统统复产创效，公司煤炭生意产量同比有较大抬高，同时通过周密化处分、提质增效等法子有用抵消了煤炭商场价钱摇动对利润的影响。

　　一是长协煤签约全笼罩。客岁10月此后，依照发改委等部分文献央求，公司把长协煤争取事情动作核心，勉力对接煤源，共订立2023年长协煤总量1,728万吨，杀青了长协订立全笼罩。二是长协煤兑现率不时抬高。本年，公司把长协煤兑现动作降本增效事情的重中之重，巩固与核心煤企及燃料供应商深度疏导，4月此后各燃煤电厂长协煤履约兑现率跨越80%。三是电力生意策划效益一连改进。通过长协煤兑现率不时抬高，加之动力煤商场价钱慢慢回归合理区间，公司电力生意策划效益一连改进。目前，公司电力生意已杀青扭亏为盈，且终年结余正在望，从而进一步晋升公司全部经开事迹。

　　公司以统统贯彻落实党中间、国务院闭于国度能源安静计谋和“碳达峰、碳中和”计划安顿为指引，秉持“以煤电为基、以储能为翼”发达计谋，正在深挖现有煤电古板物业潜力提质增效，保障基础盘坚固延长的同时，高举储能大旗、紧盯储能赛道、聚焦全钒液流电池，统统打造资源整合、提纯冶炼、储能新原料、设备修造和项目编造集成等储能全物业链，力求2025年储能物业造成周围，2027～2030年杀青全钒液流电池商场占领率30%以上方向，成为储能行业全物业链发达龙头标杆企业PG电子，造成“古板能源+新型储能”双轮驱动发达的新格式。

　　目前，公司所属各储能项目依照预订设计正正在统统推动配置。正在敦煌市当局及张家港市当局主导与接济下，将于6月底举办储能项目两大临蓐线开工配置典礼。个中：所属汇宏矿业一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶临蓐线已赢得用地许可证等紧要前期手续，修筑及厂房配置等招标事情有序发展；储能设备公司一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池及干系产物临蓐线配置已已毕计划、施工等招标事情，自决研发的首台32KW钒电池电堆已于2023年3月修造已毕并测试告成，1MW试验产线将于近期修成交付操纵；其余，产学研教学基地及储能探求院设计6月底前同时实行挂牌事情。估计各储能项目将于2024年联贯投爆发效。

　　公司所属陕西亿华海则滩煤矿项目，于2022年11月赢得陕西省天然资源厅下发的采矿许可证，2022年12月赢得靖边县发改局项目开工批复集团，同月举办项目进场典礼，井筒冻结工程正式开工。目前海则滩煤矿正正在加快机闭施工，个中：副立井、中间回风立井两个井筒冻结孔已施工已毕并开机冻结，估计7月底正式开挖；主立井、张圪崂回风立井两个井筒冻结钻孔工程已施工已毕并于近期开机冻结，8月上旬正式开挖，其他配套工程均按设计稳步推动中。项目设计2026年三季度具备出煤条目，2027年杀青达产。

　　海则滩煤矿项目照准配置周围为600万吨/年（目前陕西省干系部分正正在对海则滩煤矿所正在的榆横矿区南区总体筹备实行修编，海则滩煤矿产能周围改日希望进一步晋升至1,000万吨/年），煤种紧要为优质化工用煤及动力煤，资源储量11.45亿吨、均匀发烧量6,500大卡以上，拥有资源储量大、煤种煤质优、修矿条目好、预期效益优、开采寿命长等诸多上风。所临蓐的煤炭可直接通过浩吉铁道运往寰宇各地，煤炭表运本钱低廉。项目修成投产后，按600万吨/年测算可杀青开业收入约50亿元、净利润约20亿元、策划性净现金流约25亿元。不但为“再造一个永泰”奠定了坚实根底，况且真正杀青了煤电一体化方向，公司主题角逐力将明显加强。

　　解答：公司拣选全钒液流电池储能工夫道道紧要基于以下缘故：一是钒电池正在长时储能范畴上风了得，相对付其他电化学储能电池，全钒液流电池储能工夫拥有大功率、本征安静、环保和接济屡次大电流充放电、长命命等特征，同时拥有项目配置周期短、选址活泼等上风，适宜操纵于大周围长时储能。二是国内钒矿资源储量丰裕，全钒液流电池资源和工夫十足自决可控，可知足国度能源安静和久远发达需求。三是全钒液流电池可用于可再生能源并网发电、电网储能及辅帮效劳、大型智能微电网等范畴，与国度能源安静有着周密相闭，是维持构修新型电力编造的紧要工夫和根底设备。跟着工夫先进，全钒液流电池的经济性上风还将慢慢深化，改日希望成为大周围长时储能的首选工夫道道之一。四是全钒液流电池干系工夫已基础成熟，目前物业尚处于贸易化增加初期，具备幼参加、大回报、生效速的发达机遇。综上，为统统贯彻落实国度能源安静计谋和“双碳”计划安顿，勾结公司正在煤炭、电力能源范畴多年丰裕运营阅历，为进一步阐扬公司资源上风和行业协同效应，晋升主题角逐力和持久结余才华，公司确立了以全钒液流电池为主的储能转型发达对象，并海枯石烂地加快转型步调。

　　2.公司干系钒电池的结构中，哪个闭节本年能杀青投产？其余闭节大致配置周期及投产时刻奈何？

　　解答：公司所属储能设备公司1MW电堆实习产线月底可杀青投产；汇宏矿业一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶临蓐线月底开工配置，配置周期约14个月，估计2024年下半年投产；德泰储能设备公司一期300MW/年大容量全钒液流电池及干系产物临蓐线月底开工配置，配置周期约12个月，同步已毕储能模块装置及编造集成，最终造成一期年产300MW钒电池临蓐才华，估计2024年下半年投产。

　　3.储能项目估计何时孝敬事迹？一期项目悉数达产后将攻克多少商场份额？结余预测？改日商场周围奈何？

　　解答：公司储能项目估计2024年下半年劈头联贯投爆发效，一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶临蓐线达产后将攻克目前国内石煤提钒20%控造商场份额，一期300MW/年全钒液流电池产线（含编造集成）达产后，将攻克目前国内10%控造商场份额。项目效益方面，上述项目统统达产后，依靠公司全物业链上风，全部收益率将高于同业业均匀秤谌，年产值估计可达12亿元以上，年利润估计可达1.2亿元以上。

　　依照干系行业预测，估计2025年新型储能装机周围将打破60GW，新型储能装机中钒电池渗入率将抵达10%，累计装机周围将抵达3.4GW控造。

　　解答：汇宏矿业所属平台山钒矿资源均匀品位1.06%，资源赋存条目和开采条目较好。一期按年产3,000吨高纯五氧化二钒计划配置，勾结矿石脱碳工艺配置轮回流化床发电项目，并杀青余电上钩，估计2024年下半年投产。

　　解答：公司设计采用储能探求院专利，正在五氧化二钒产线中预留短流程造备电解液接口，通过工夫和工艺优化低落电解液临蓐本钱，拥有较强角逐上风。

　　解答：目前，沙洲电力二期储能调频项目正正在勾结表部商场境遇转变、其他已投运项目运营阅历以及钒电池发露出状等归纳身分，实行计划进一步优化，并勾结后续商场情状合时发展配置。

　　解答：公司钒电池工夫出处紧要席卷三局限：一是受让具有国际当先液流电池工夫的长沙理工大学钒电池干系主题专利；二是德泰储能设立储能探求院，约请业内专家从事研发事情；三是通过差异渠道人才雇用和内部人才教育，造成自己工夫气力。

　　8.4月此后焦煤价钱下跌许多，公司焦煤售价二季度转变节律奈何？目前是什么秤谌？对公司临蓐策划和事迹的影响？估计三季度价钱走势及终年均价奈何？

　　解答：二季度焦煤价钱受国度宏观经济不足预期和下游钢材、焦炭商场低迷运转影响，焦煤价钱虽较前期高点有所低重，但其价钱同比近十年仍处于高位，公司焦煤遴选生意毛利率仍有60%以上。进入6月此后焦煤价钱慢慢企稳，叠加近期下游商场回暖，焦煤价钱也劈头回升。目前，公司低硫主焦1,700元/吨控造，高硫主焦和肥煤1,500元/吨控造，煤炭生意仍有较大利润空间。

　　归纳公司焦煤产量抬高、煤质晋升和电力板块煤炭采购本钱低落等身分，公司临蓐策划维系坚固向好，全部事迹一连延长。跟着国度刺激经济利好战略不时出台，估计三季度焦煤价钱稳中有升，全部趋向向好，终年均价预期将保卫正在1,800元/吨控造。

　　解答：跟着国度刺激经济战略不时出台，宏观经济光复向好，下游钢材商场希望提振，饱舞焦煤商场全部运转也将慢慢向好。同时，因焦煤资源稀缺性且战略层面新批产能较少，叠加碳中和后台、紧闭煤矿和舍弃掉队产能等身分影响，焦煤后续新增产能有限。改日，跟着我国经济苏醒势头进一步加强，基修投资仍将是经济战略的紧要效力点，持久来看焦煤商场预期供需总体处于紧均衡，焦煤价钱预期也将维系较好秤谌。

　　解答：公司煤炭出卖两全商场和长协两种订价形式。精煤出卖依照年度出卖计划，精煤终端长协订价钢厂、焦化厂出卖比例占50%，地销商场订价占50%；原煤出卖是商场订价，紧要出卖到煤矿周边洗煤厂及营业商；副产物中煤出卖以长协方法依照国度电煤保供央求悉数保供；副产物煤泥出卖是商场订价，悉数出卖到煤矿周边营业商。

　　解答：公司焦煤出卖流向紧要为钢厂、焦化厂和营业商。个中：钢厂紧要有本钢、马钢、中天钢铁、山东钢铁等，焦化厂紧要有兖州焦化、永鑫焦化、潞宝焦化、晋茂焦化等。

　　12.2023年煤炭产量筹备是否有调节（年报方向1200万吨）？2023年上半年产销增量银宇煤矿、福巨源煤矿孝敬多少，终年能否抵达120万吨？

　　解答：2023年度，公司煤炭产销量设计1,200万吨集团，正在确保已毕年度方向根底大将争取杀青更大延长。2023年一季度，公司所属银宇煤矿和福巨源煤矿一经光复临蓐，上半年上述两座煤矿煤炭产量约40万吨，通过结构接续及临蓐机闭调节，估计终年可杀青原煤产量约120万吨。

　　13.一季度洗精煤产、销量同比下滑分明，紧假使什么缘故？二季度产量是否有光复？

　　解答：2023年一季度，公司原煤产量分明增补，洗精煤产销量低重紧要为依照商场需讨情状及效益优先法则，公司局限特别种类原煤直接出卖比洗精煤出卖效益更优，为此实时调节了出卖布局，妥善增补了原煤出卖量。2023年二季度，公司依照商场需求及效益优先法则，妥善增补了洗精煤产量，同时也已毕了主力洗煤厂技改事情，抬高洗选功效，洗精煤产量将慢慢晋升。

　　14.先容下海则滩煤矿投资情状、配置周期、产能情状及投产时刻？是否有核增设计？

　　解答：公司所属海则滩煤矿项目总投资为85.32亿元，照准配置周围为600万吨/年。陕西省发改委已委托相闭单元对《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体筹备（修编）》和《陕西省榆横矿区南区总体筹备（修编）境遇影响申报书》实行修编，海则滩煤矿是国度能源局动作前辈产能批复的产能置换计划，合适《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体筹备（修编）》再次修编晋升产精通系条目，后续产能希望晋升至1,000万吨/年。

　　目前，海则滩煤矿正正在加快机闭施工，个中：副立井、中间回风立井两个井筒冻结孔已施工已毕并开机冻结，估计7月底正式开挖；主立井、张圪崂回风立井两个井筒冻结钻孔工程已施工已毕并于近期开机冻结，8月上旬正式开挖，其他配套工程均按设计稳步推动中。项目设计2026年三季度具备出煤条目，2027年杀青达产。

　　15.目前公司正在产煤种均为焦煤，海则滩项目投产后，是否可认为自有电厂需要，从而造成协同效应？

　　解答：公司具有煤炭与电力两个主开生意板块，从而造成了煤电板块互补的总体策划格式，有用办理了煤炭与电力板块正在临蓐策划中的周期性题目，对煤电价钱的周期性摇动起到了平抑用意。目前，公司正正在主动推动具有11.45亿吨优质化工用煤及动力煤资源的海则滩煤矿配置，该项目为国度北煤南运大通道浩吉铁道的紧要煤源点和陕北煤化工的紧要原料供应点，正在统统投产和充塞裂释产能后公司煤炭总产能周围希望打破2,000万吨/年，其投产后所临蓐的6,500大卡以上高热值优质动力煤可直接通过浩吉铁道运往公司所属河南和江苏地域电厂，知足公司所属电厂大局限用煤需求，大幅低落发电本钱，进一步抬高公司经济效益和全部抗危机才华，杀青煤电一体化发达。

　　16.公司煤炭生意远期筹备奈何，除海则滩煤矿表再有没有其他资源获取设计？

　　解答：公司现具有优质焦煤产能周围1,110万吨/年，并正正在勉力推动海则滩煤矿配置和现有正在产焦煤煤矿产能核增事情。目前陕西省干系部分正正在对海则滩煤矿所正在的榆横矿区南区总体筹备实行修编，改日海则滩煤矿产能周围希望进一步晋升，正在海则滩煤矿统统投产和充塞裂释产能后，公司煤炭总产能周围希望打破2,000万吨/年。同时，公司依照商场及自己情状，合时饱舞优质煤炭资源获取事情。

　　17.公司上半年煤炭产物本钱秤谌和终年本钱预测？公司煤矿可采效劳年限再有多久？

　　解答：公司一连发展周密化处分事情，通过增补产量、修旧利废、降本增效等各项法子，估计上半年及终年单元煤炭产物本钱较上年同期略有低重。

　　公司具有煤炭资源量一共38.57亿吨，个中：优质焦煤资源量共计9.33亿吨，所属正在产煤矿可采储量较大，效劳年限均正在10年以上。

　　解答：2022年，电力板块赔本的紧要缘故是动力煤价钱高位运转，电力燃料本钱剧增所致。2023年1-5月，电力板块动力煤采购标煤单价同比低重169元/吨，降幅12.3%，动力煤商场价钱慢慢回归合理区间。通过加大长协煤兑现，公司电力生意5月已杀青扭亏，且终年扭亏正在望，将进一步晋升公司全部经开事迹。

　　19.目前公司电厂长协、商场煤、进口煤的采购比例，二季度原煤本钱较一季度低重多少？上半年长协煤订立和奉行情状奈何？

　　解答：2023年1-5月，公司电力板块长协煤、商场煤及进口煤采购占比分袂为69%、16%、15%。2023年4-5月动力煤采购标煤单价较一季度低重98元/吨，降幅7.8%。依照国度发改委文献央求，公司通过与电煤供应企业主动疏导和争取，订立2023年长协合同量1,728万吨，杀青长协订立量全笼罩。2023年上半年长协履约率坚固抬高，1-5月长协煤正在总采购煤量中占比约69%，估计可晋升至80%以上。

　　20.从商场看火电发电量增速分明，是否有正在修项目？公司二季度以至终年发电量是否有晋升？

　　解答：目前，公司电力生意除参股企业国信沙洲电力三期2×100万千瓦燃煤机组项目（持股15%）于2022年12月开工配置表，暂无其他正在修项目。

　　公司科学拟订并动态调节干系发电政策，因动力煤商场价钱慢慢回归合理区间，公司电力生意于5月已杀青扭亏，目前公司所属电厂正主动抢发电量，估计统统发电量将进一步晋升，电力生意策划效益将一连改进。

　　21.电价本年同比改变情状？下半年是什么趋向？煤价下跌后，电价是否有不妨松动？

　　解答：2023年1-6月，公司上钩电价同比基础持平。目前国度暂无再次调节电价干系战略，下半年估计电价同比仍将持平。煤价下跌后，对应结算电价基础成婚，估计短期内电价不会有较大转变。

　　解答：公司所属电力机组单机容量大、工夫参数高，所属燃煤机组发电煤耗低，均杀青了超低排放，属火电行业的干净能源；2022年，假使正在煤质低重、深度调峰增补等晦气身分影响下，仍已毕供电煤耗295克/千瓦时，较寰宇6,000千瓦及以上电厂供电煤耗301.5克/千瓦时低6.5克/千瓦时集团，终年可省俭标煤约20万吨，正在杀青降耗的同时，进一步低落了发电本钱，拥有较强的商场角逐上风。

　　解答：华瀛石化项目具有油品总仓储才华115万立方米，为保税仓和出口囚禁仓“两仓合一”试点单元PG电子，与之配套有30万吨级公用型油船埠1座、2万吨级船埠3座，具备2,150万吨/年船埠模糊才华、1,000万吨/年油品动态仓储才华和1,000万吨/年油品协调加工才华。项目于2022年8月赢得原油、柴油策划许可，正式参加运营。2023年3月，正在具有燃料油、重油、重柴油、原油、柴油货种策划许可根底上，进一步赢得了汽油、石脑油、混杂芳烃、航空火油、稀释沥青等13个货种策划许可。目前，华瀛石化具备18个货种仓储策划天禀集团，成为国内仓储策划货种最多的企业之一，紧要策划接卸、仓储、中转、协调及石化产物营业生意，现临蓐运营平常。

　　勾结近两年能源商场发达趋向，额表是新能源发达趋向，目前公司紧要聚焦煤炭、电力主业和储能转型项目发达与落地，对付石化板块改日2~3年将处于商场拓展和客户造就阶段集团，维系其坚固运营。

　　解答：公司所属页岩气项目勘测与开采事情正正在依照页岩气开采干系工夫榜样有序推动。正在2022年永泰1井五峰-龙马溪组层段压裂试气得到坚固气流的勘测功效根底上，已毕了凤冈一区块三维地动有利区优选、三维地动勘查计划及三个区块资源评判干系事情。2023年3月至5月，已毕了三维地动勘查野表数据搜聚工程，目前正正在实行室内数据料理、注明事情，估计9月底已毕。正在已毕干系勘测事情后将勾结项目的确实践情状确定后续开采设计。

　　解答：公司主业属于能源类重资产行业，目今资产欠债率低于行业均匀值，处于合理秤谌，息金保护倍数较高。公司2020年底已毕债务重组后，按重整设计每年平常还本付息，有息欠债周围将慢慢低重，截止2023年5月末，公司有息欠债周围从重整前的709.60亿元低重至416.88亿元，资产欠债布局将取得进一步优化，财政用度也将逐年低重。

　　26.公司2022年度应收款子融资低重、应付款子增补及2023年一季度出卖用度低落的缘故？

　　解答：公司2022年报中的应收款子融资期末较期初低重紧要系2022年度单子支拨货款同比增补所致；应付账款大幅增补紧要系2022年度应付煤款同比增补所致。公司2023年一季度出卖用度同比低重紧要系装卸费、署理效劳费等用度同比低重所致。

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