PG电子官方网站召开处所：哈尔滨市南岗区花圃街 235号东方大厦 17层视频集会室 2、汇集投票的体系、起止日期和投票时光

　　采用上海证券买卖所汇集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票时光为股东大会召开当日的买卖时光段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　6、听取《东方集团股份有限公司独立董事 2022年度述职呈文》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2022年度履职情状呈文》；

　　2022年，受国内商场需求萎缩、商场预期转弱、原资料代价高企、比赛加剧等身分影响，公司中枢主营当代农业及康健食物财富出售营业疲软，油脂加工营业量和农产物生意营业量缩减，农业板块相干项目推动速率和房地产营业资产处理未达预期。呈文期，公司完毕贸易收入129.72亿元，同比降低14.56%，完毕归属于上市公司股东的净利润-9.96亿元，较上年同比减亏7.23亿元，影响公司本期功绩的首要来源为：

　　1、因为受房地产商场境况及疫情等身分影响，公司房地产营业资产处理进度未达预期，叠加融资本钱加添、项目息金收入淘汰以及团结项目投资收益损失，公司子公司国开东方呈文期完毕归属于母公司股东的净利润为-9.67亿。

　　2、受菜籽原料进口代价高位颠簸等身分影响，公司控股子公司东方银祥油脂于呈文期缩减菜籽加工营业，其余受疫情影响，棉籽加工项目开发调试期胜过估计限日，导致油脂加工营业收入未达预期，东方银祥油脂贸易收入同比大幅降低，完毕归属于母公司股东的净利润-4.55亿元，个中含商誉减值亏损1.88亿元。其余受商场影响，公司于呈文期计提信用减值亏损2.27亿元，计入当期损益。

　　3、受商场和疫情影响，公司所持投资性房地产期末公道代价较期初下滑，对当期利润影响金额为-2.11亿元。

　　面临厉厉杂乱的国表里境况和商场晦气身分，公司选用踊跃的筹备步骤，克造表里部贫穷，中心巩固主贸易务危机管控、以及推动财富组织优化升级。跟着国表里经济境况趋向向好、国内消费水准回暖以及原资料代价回归合理区间，将对公司中枢主营当代农业及康健食物财富回旋损失场面起到踊跃的推动感化。同时，公司也正在踊跃寻求新的利润延长点，海水提钾项目和收购拉拢能源集团有限公司 25%股权项目均正在有序推动中。针对房地产营业，公司将连结战略境况，陆续推动现有项目出售和资产处理，但仍存正在较大不确定性。

　　呈文期，公司大米加工出售完毕主贸易务收入6.56亿元，同比降低64.61%，毛利率3.21%，较旧年加添4.12个百分点，首要来源是为消浸筹备危机、公司营业组织优化调解，毛利率较低的产物营业量缩减。公司自2021年起适应商场渠道的蜕变，实时转折出售战略，正在社区团购和线上渠道接连发力。呈文期，东方粮油入选“美团优选”寰宇卓越供应商，正在美团优选平台出售额寰宇排名第三，2022年线年公司与阿里巴巴旗下社区团购平台“淘菜菜”团结，正在武汉推出中心单品“稻可道雪地黑土五常大米”，武汉单仓单日销量最高抵达8000包。公司启动拉拢品牌产物，推出新品“稻可道X淘菜菜有机五常大米”，正在寰宇张开引申，成为淘菜菜中心产物，创下平台出售记载。2022年，公司五常加工园区的天缘道五常大米申报通过了“黑土优品”农业品牌标识。

　　呈文期，东方银祥油脂完毕贸易收入18.97亿元，同比降低42.26%，完毕归属于母公司股东的净利润-4.55亿元，损失的首要来源为首要加工营业菜籽加工量大幅淘汰、企业本钱加添、棉籽加工收入利润未达预期以及商誉减值所致。呈文期，菜籽压榨利润仍展示倒挂，且消费需求接连走低，东方银祥油脂一方面缩减菜籽加工营业量，一方面踊跃开垦棉籽加工营业，但因为棉籽加工开发调试期胜过估计限日，正在 2022年年内未能完毕预期收入和利润。

　　截止2022岁暮，东方银祥油脂棉籽加工项目已完毕投产，跟着国内商场回暖、菜籽、棉籽原资料代价回归合理区间等有利趋向，东方银祥油脂将稳步发展棉籽、菜籽等加工营业，填塞施展临盆产能和出售渠道上风，踊跃回旋损失场面。

　　呈文期，银祥豆成品完毕贸易收入1.52亿元，同比延长8.57%，完毕净利润599.77万元，同比降低55.33%，利润降低的首要来源为主原料大豆及植物油的本钱加添、及出售端餐饮渠道订单降低的归纳身分影响。2022年，银祥豆成品接连精耕生鲜豆成品商场，组修福州及泉州分派核心，通过与大润发及永辉商超的深度团结拓荒福修商场，完一生鲜营业的接连成长和福修九地市生鲜豆成品的全掩盖，陆续引颈福修生鲜豆成操行业成长。大客户端陆续连结与海底捞、锅圈食汇、朴朴电商、永辉、美团、美菜、大润发等安靖的供货闭连。依托公司研发团队的立异才干，推出炸腐竹、鸡蛋豆腐等新品，并完毕了简单品项当年上市即冲破万万元的出售新功绩。研发获胜凉拌腐竹及麻婆豆腐等预造菜品和豆奶冻等餐配甜品；通过展会举办品牌引申，接连打造豆成品暖锅食材专业供应商。

　　呈文期，公司发展农产物购销营业首要包罗产地自有库点收储销、口岸生意、销区港直营等营业，筹备种类首要为玉米、稻谷、大豆、大米等。2022年，针对进口替换数目加添、稻谷转饲料的定向拍卖、南方销区客户需求消浸等表部境况，公司加添产区收储库点和收购才干，发展产区购销营业，踊跃拓展口岸生意机遇，放大生意种类，巩固与产区加工企业和饲料的团结，晋升口岸中转生意量和产区生意量，与京粮、北大荒、修发、国贸、幼康龙江等公司确立了长久安靖的渠道闭连，保护收入范畴，同时陆续加添下游饲料企业的团结。呈文期，公司其他农产物购销营业完毕主贸易务收入101.15亿元，同比延长3.62%。

　　公司于呈文期内启动海水提钾项目财富化前的绸缪作事，截止目前，公司已确定选址，正在依法赢得土地利用权后，加快推动项目动工，一期项目产能为10万吨/年。

　　按照国度统计局数据，2022年寰宇稻谷播种面积29450.10千公顷，比上年淘汰471.05千公顷，同比降低1.6%。从产量来看，固然稻谷种植面积有所降低，但产量总体上连结安靖，基础没有太大幅度的降低。2022年寰宇稻谷产量20849.50万吨，比上年淘汰 434.74万吨，同比降低2.0%。

　　基于粮油调味品细分类方针商场份额和同比增速等归纳判决，调味品、轻易食物、大米等类目消用度户占比越过；年增速方面，有机食物延长越过，成为消费升级的直接显示，其次杂粮、轻易食物、南北干货、食用油类目近一年延长 20%以上。全部看，大米举动中国大部门区域黎民的首要食粮，拥有较大商场空间，且连结较好延长，商场成熟安靖。

　　基于大米行业细分品类举管束会，珍珠米、长粒米、稻花香米为大米商场供应主力，泰国香米、幼町米等也有必然商场。幼町米正在单商品负责方面发扬最强，其次为珍珠米,长粒香米。从大米消用度户的地区漫衍看，广东用户占比最高，达20.35%，其次为北京、上海等地;区域漫衍来看，华东、华北、华南为首要出售区域，占比达 75%以上。按照近一年电商平台中大米类目全部出售额排名前五名辨别是:十月稻田、金龙鱼、福临门、柴火大院、五丰。TOP5品牌攻克大米商场的半壁山河，代价方面，孟乍隆、三町五稻、柴火大院等品牌成交均价较高。

　　公司正在社区团购营业和线上零售营业接连发力，同时公司正在产物组织方面做了调解，加添中高端产物出售引申力度，2022年中高端产物销量同比晋升19%。

　　目前环球油菜籽前五大主产地辨别是加拿大、欧盟、中国、印度以及澳大利亚，加拿大是我国油菜籽首要进口国，其次辨别是俄罗斯和澳大利亚。因为2021年加籽减产，导致很长一段时光内国内进口菜籽利润倒挂，2022年加拿大油菜籽产量回升，加拿大油菜籽出口代价大幅下跌，同时，中加生意闭连有所松懈后台下，国内榨利从新开启，菜籽现实压榨数目或回归到2018年水准。（数据原因：Mysteel农产物网）

　　正在棉籽加工方面，进口棉籽相对新疆棉籽已经拥有昭彰代价上风，国内消费水准的还原也启发短绒、棉壳代价起首上涨，进口棉籽榨利处于接连上涨阶段。

　　东方银祥油脂通过棉籽加工开发改造，已成为同时具有菜籽、棉籽、大豆三榨体系的油脂加工企业。东方银祥油脂临盆本事和国表里采销渠道均抵达行业当先水准，跟着油脂加工行业利润修复，东方银祥油脂正在另日行业成长中将具备更强的商场开垦才干和更好的效益产出。

　　2022年，豆成品终端消费受商场需求消浸及居家消费的习气养成等身分影响，餐饮渠道映现必然水准的负延长；范畴豆成品加工企业映现出售收入及净利润分别水准的降低。消费渐渐升级带来产物附加值晋升的时机PG电子，豆成品将面对优良成长契机与表部不确定身分的寻事并存。

　　2022年玉米代价终年处于大幅颠簸态势，玉米代价更是冲破史乘记载，期货代价创出新高。玉米的供需基础面爆发了较大转折，东北产区稀奇是黑龙江的玉米深加工和饲料养殖企业成长，自己玉米的消费才干大幅加添。中国2022/23年度产量预估为2.74亿吨，较上一年度加添150万吨；2022/23年度进口预估为1800万吨，较上一年淘汰388万吨；期末库存预估为2.0612亿吨，较上一年度淘汰302万吨。预计新的一年，商场供应仍较为渊博，国内玉米商场或将正在供需基础面、环球粮食“危境”、国内经济还原速率等多方身分的影响之下展示出一个宽幅轰动的走势。（以上数据原由于中国玉米网）

　　公司通过与大型国有企业确立长久安靖的渠道闭连，加添产区营业，扩展生意种类，保护收入范畴和利润率。

　　呈文期，国内植物肉商场需求低于预期，消费需求消浸导致添置力降低，植物肉商场全部遇冷。公司实时调解筹备战略，正在保存研发本事的同时，将视“人造肉”商场情状发展营业。

　　公司中枢主营为当代农业及康健食物财富，业已确立集种植基地、高科技演示园区、稻谷加工园区、油脂及豆成品加工、农业科技研发、粮油生意、仓储物流、金融任职为一体的全财富链当代农业财富系统。公司当代农业及康健食物财富首要营业包罗大米加工出售、油脂加工出售、豆成品加工出售、农产物购销及农业供应链任职等。依托东北粮食主产区和公司自修稻谷加工园区、以及油脂、豆成品加工上风，连结仓储、物流、金融等农业供应链任职，公司正在寰宇局限内发展品牌米、豆成品、菜籽油等多品类优质农产物加工出售，大宗农产物购销，以及供应链仓储+物流+金融任职。

　　公司确立了圆满的种植、采购、加工及出售严紧链接的大米加工出售系统。公司通过土地流转正在五常中枢优质主产区首期流转了 13000亩土地，确立了自有的绿色有机东方香米临盆基地，从育种到田间束缚、收割，全面种植进程厉酷把控质地，自产优质的稻花香水稻。

　　除自种表，公司面向寰宇首要产区直接采购优质水稻，采购地包罗黑龙江、辽宁、江苏、安徽、湖南、湖北、福修等。

　　公司基于商场需求，接连优化产物系统，将产物SKU从年头的200多个优化至腊尾的71个中枢单品，个中高端及中高端产物销量晋升87%，占比从14.8%晋升至24%。

　　公司油脂营业筹备主体首要为厦门东方银祥油脂有限公司。东方银祥油脂首要筹备菜籽油、浓香菜籽油（浓香散油和浓香包装油）、菜籽粕、磷脂油等加工营业，以及发展油脂油料生意，同时连结期货套保规避产物代价颠簸危机。首要出售形式为厂家直销。2022年，东方银祥油脂举办棉籽加工开发改造，已实现毛棉籽脱绒剥壳车间成立，变成了 1500吨/日棉籽加工才干，成为具有菜籽、棉籽、大豆三榨体系的大型油脂加工企业PG电子。

　　银祥豆成品具有行业当先的全自愿腐皮腐竹临盆开发，具有从造皮、油炸、卷圆完毕临盆一体化的专业开发。2022年新增的炸腐竹项目进一步延长腐竹财富链，丰裕豆成品暖锅食材。公司临盆的相干豆成品产物品类周备，包罗10大产物系列，180支单品，种类丰裕。个中，生鲜豆成品出售区域掩盖福修厦门、漳州、泉州、福州、莆田、宁德、三明、南平、龙岩等地市，腐竹干货和冷冻豆成品产物出售区域掩盖福修、湖南、湖北、广东、广西、海南、上海、北京、黑龙江、辽宁、浙江、安徽等20余个省市。

　　公司发展大宗农产物购销营业包罗产地收储销、口岸生意、销区港分销，筹备种类首要为玉米、水稻、大豆为主。产地购销要依托公司产区自有栈房以及租赁库，正在五常、正直、肇源、龙江、呼兰、兰西、红兴隆、修三江、虎林等储点发展农产物收储运销作事。口岸生意一是以锦州港为中枢，依托口岸能辐射东北产区粮源上风，通过公道、铁道、集装箱等将分别区域的货色荟萃到口岸，发展坐港购销经贸易务。通过多式联运的办法将东北的大宗农产物销往南方口岸举办分销，或者直接出售给饲料养殖及深加工终端企业。公司正在根本大宗供应链仓储+物流+金融供应链平台成立上，通过与上游农业临盆者、农业供应链龙头企业如九三供应链等公司举办深度调解和资源共享，填塞施展产区上风和物流汇集上风，打造农业供应链任职平台，买通从临盆端到出售端的农业全财富链确当代农业财富系统。

　　公司依托东北粮食大省的资源上风及寰宇要紧商品粮基地的地舆上风，填塞施展模范、品牌等群集效应，逐渐确立了“从育种到餐桌”的全财富链筹备束缚贸易形式，集种植基地、高科技演示园、稻谷精湛加工园区、科技研发、生意、仓储、物流为一体，推出“天缘道”“寰宇道”“稻可道”品牌米、“银祥”品牌豆成品、品牌菜籽油等多品类优质农产物，为社会供给康健、平安的绿色有机食物和便捷、高效的优质任职。

　　自2012年始，公司全资子公司东方集团粮油食物有限公司已八次荣登中国粮油榜，得回“中国十佳粮油集团”称谓、“中国十佳粮油‘互联网+’寻找企业”“中国十佳粮食财富成长标杆企业”“中国百佳粮油企业”等奖项，2022年12月东方粮油依据科技立异归纳气力荣获“中国十佳粮油立异表率企业”。2018年，东方集团粮油食物有限公司初次被认定为“农业财富化国度中心龙头企业”，2020年和2022年就手通过监测。

　　公司子公司东方粮仓率先通过土地流转，正在五常中枢优质主产区首期流转13000亩土地，确立了自有的绿色有机东方香米临盆基地，是五常市首家举办土地流转而且是唯逐一家流转面积过万亩确当代农业企业。除自有临盆基地表，公司正在品牌米原资料首要采购地五常、正直、肇源等地以及寰宇局限内与多家供应商确立了接连安靖的团结闭连，完毕产地直采，保护产物品德。东方粮仓通过订单农业等办法，与上游供应商发展安靖团结，所得益农作物按照订单合同和生意购销办法定向供应东方粮仓。

　　公司闭怀农业上下游范围的立异成长和研发团结。公司现具有“全脂安靖米糠”创造专利5项、适用新型专利4项、已授权7项，高水分植物卵白肉本事已得回和正在申请专利总数15项。东方银祥油脂具有“新型卵白饲料资源及其加工本事”（油菜籽脱皮本事），具备成熟的菜籽脱皮加工量产化本事身手。呈文期，公司实现受让海水提钾相干专利本事 2项，正正在加快推动海水提取氯化钾财富化过程。公司基于海水提取氯化钾本事，正正在研发海水提锂、海水提溴相干本事。

　　东方粮仓将“地道五常米，有机自家种”举动品牌的中枢比赛力，针对分别系列的产物特质举办引申。渠道方面，东方粮仓不但正在守旧电商渠道如京东连结了大米前十品牌的位置，公司正在社区团购渠道如美团优选和MMC，也成为中枢供应商或者策略团结伙伴。

　　银祥豆成品具有行业当先的全自愿腐皮腐竹临盆开发，具有从造皮、油炸、卷圆完毕临盆一体化的专业开发。2022年新增的炸腐竹项目进一步延长腐竹财富链，丰裕豆成品暖锅食材。公司临盆的相干豆成品产物品类周备，包罗10大产物系列，180支单品，种类丰裕。个中，生鲜豆成品出售区域掩盖福修厦门、漳州、泉州、福州、莆田、宁德、三明、南平、龙岩等地市，腐竹干货和冷冻豆成品产物出售区域掩盖福修、湖南、湖北、广东、广西、海南、上海、北京、黑龙江、辽宁、浙江、安徽等20余个省市。2022年5月20日，厦门银祥豆成品有限公司荣膺“2022年度中国豆成操行业品牌企业50强”。

　　东方银祥油脂地处福修厦门，物流汇集昌隆，产物出售可掩盖包罗全面长江流域以及西南、西北正在内80%以上的菜油消费区，出售区域广。个中，四级菜籽油掩盖国内西北、西南、长江沿线个省份，基础涵盖国内菜油主销区，同时与国内着名油脂品牌企业连结长久友爱团结；菜籽粕出售以福修及周边邻近省份为主，正在区域菜粕供应端占主导位置。

　　公司农业供应链任职基于公司康健食物以及原粮商贸通畅两大营业为根本，填塞施展产区、收储和商贸通畅上风，笔直整合了产地临盆种植、收购、仓储、物流运输到终端出售的农业全财富链确当代农业供应链系统，严紧链接上游农业临盆者、供应商、加工企业、通畅企业、下旅客户及相干列入者，完毕量价互保，消浸归纳本钱。公司与厦门修发股份有限公司、幼康龙江农业科技有限公司等农业供应链龙头企业设立合伙公司发展营业团结，与北大荒粮食集团创造中农国垦供应链（大连）有限公司，以供应链资源整合、共享为中枢，以供应链企业降本增效方针，为上下游企业供给更多更优质的收储运销任职。通过产区采购与销区终端直通，淘汰中央枢纽，巩固以锦州、营口、漳州港、蛇口、钦州、防

　　前五名供应商采购额 369,626.85万元，占年度采购总额 30.53%；个中前五名供应商采购额中联系方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　国开东方是公司旗下的房地产板块子公司，掌管公司正在北京市丰台及房山区的青龙湖区域的土地一级拓荒、二级房地产项目拓荒、文旅财富资源整合项目。呈文期内，国开东方筹备倾向仍是加快浸淀资产处理和现金回流，缩减债务，推动房地产营业的整个萎缩。

　　2022年度，国开东方完毕贸易收入5,071.92万元，同比淘汰12.78%，首要来源为二级拓荒项目完毕交房面积淘汰，完毕归属于母公司股东的净利润-9.67亿元，本期损失的首要来源为资产处理进度未达预期叠加融资本钱加添、项目息金收入淘汰及团结项目投资收益损失导致全部功绩损失。

　　2022年，房地产战略境况接连宽松，各层面各地救市战略频出。但正在寰宇经济下行和疫情重复的双重影响下，2022年寰宇房地产全部商场进一步深度下探，房地产商场正在投资额、

　　中枢区C南侧地块已于2018年度入市供应，中枢区B地块、中枢区C北侧地块都已具备上市条款。中枢区C北侧地块2021年挂牌2次、2022年上半年挂牌1次，共3次正在公然土地商场挂牌布告，因房地产商场境况影响，C北地块未能成交。C北地块邻近京西棚户区改造项目局限，举动区域内现存独一的住所地块，且邻近计划地铁站和焦点民族大学，公司将按照当局收储计算，推动C北地块上市并收回一级拓荒投资本钱及收益。

　　公司已于呈文期申请退出棚改项目，后续会进一步推动审计结算作事，尽早收回前期进入。

　　1）截止2022年12月31日房地产项目投资及正在修情状（单元：万平方米、亿元）

　　A01地块包蕴西山湖文苑自住型商品房项目及配套幼儿园，个中西山湖文苑自住型商品房项目已于2018年度实现交房，配套幼儿园已于2019年6月移交丰台区教委。A02地块包蕴西山湖佳苑自住型商品房、西山国际核心、西阙台大栈房三个项目，个中，西山湖佳苑自住型商品房项目集团、西山国际核心项目已于以前年度实现交房。截止2022年12月31日集团，西阙台项目共14幢楼，13幢实现竣备并赢得了房产证，盈余 1幢工程已达竣备条款，正正在圆满竣备手续。

　　A03、A04地块位于丰台区王佐镇魏各庄村，用地性子为F3其它类多成效用地。A03地块已于以前年度实现4栋栈房式公寓及 1栋会所的成立和出售。A04地块首要已成立实质为东方安颐栈房项目（运营中）。

　　截止2022岁暮，国开东方团结拓荒项目包罗二期地项目（翡翠西湖）、青龙头项目（熙湖悦著）。

　　二期地项目：项目位于北京市丰台区王佐镇，包蕴 R2二类栖身用地、B4归纳性贸易金融任职业用地、A61机构养老举措用地、A33根本熏陶用地集团、S4社会泊车场用地。该项目已于2018年10月正式对表出售，截止2022年12月31日，累计实现签约金额约79亿元。

　　青龙头项目：项目位于北京市房山区青龙湖镇，包蕴R2二类栖身用地集团、A33根本熏陶用地。项目共分为洋房和中下跃两类产物，总可售面积为 30.6万平米（不含车位）。该项目已于2019年6月正式对表出售，截止2022年12月31日，累计签约金额约42亿元。

　　呈文期内，笑高笑土新选址已确定，该项目如今首要劳动是引进中方首要投资人。笑高笑土项目举动北京市中心工程，目前由房山区当局牵头，除国开东方举动引入笑高笑土的初始投资方表，区当局已引入中修一局全资子公司中修智地置业有限公司举动中方首要投资人，房山区新城司主导的各方策略框架契约已订立，待进一步昭彰招商战略，并订立正式团结契约。PG电子东方集团(600811)：东方集团2022年年度股东大聚关会材料