PG电子中信筑投证券股份有限公司 闭于山西焦煤集团有限义务公司 子公司涉及巨大诉讼发扬的 偶然受托照料工作陈述 债券简称： 债券代码： 20焦煤 Y1 175094.SH 21焦煤 01 175930.SH 21焦煤 Y2 188789.SH 22焦煤 Y2 185580.SH 受托照料人：中信筑投证券股份有限公司

　　本陈述根据《公司债券刊行与往还照料步骤》、《公司债券受托照料人执业行动原则》、《山西焦煤集团有限义务公司 2020年公然辟行公司债券之债券受托照料允诺》及其填充允诺、《山西焦煤集团有限义务公司 2022年公然辟行可续期公司债券（第二期）之债券受托照料允诺》、及其它干系音信披露文献以及山西焦煤集团有限义务公司（以下简称“刊行人”或“公司”）出具的干系申明文献和供给的干系材料等，由受托照料人中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投证券”或“受托照料人”）编造。中信筑投证券编造本陈述的实质及音信均开头于山西焦煤集团有限义务公司（以下简称“刊行人”或“公司”）供给的材料或申明。

　　本陈述不组成对投资者举行或不举行某项行动的推选见地，投资者应对干系事宜作出独立决断，而不应将本陈述中的任何实质据以动作中信筑投证券所作的答应或声明。正在职那边境下，未经中信筑投证券书面许可，不得将本陈述用作其他任何用处。

　　债券名称：山西焦煤集团有限义务公司 2020年公然辟行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

　　债券克日：本期债券分为两个种类，种类一根蒂克日为 3年，以每 3个计息年度为 1个重订价周期，正在每个重订价周期末，刊行人有权采用将本期债券种类一克日伸长 1个周期（即伸长 3年），或采用正在该周期末到期全额兑付本期债券种类一；种类二根蒂克日为 5年，以每 5个计息年度为 1个重订价周期，正在每个重订价周期末，刊行人有权采用将本期债券种类二克日伸长 1个周期（即伸长 5年），或采用正在该周期末到期全额兑付本期债券种类二。刊行人应起码于续期采用权行权年度付息日前 30个往还日，正在干系媒体上登载续期采用权行使布告。

　　息金备案日：本期债券息金备案日依照债券备案机构的干系规章统治。正在息金备案日当日收市后备案正在册的本期债券持有人，均有权就本期债券得到该息金备案日所正在计息年度的息金。

　　付息日：若刊行人未行使递延付前途金权，本期债券种类一首个周期的付息日期为 2021年至 2023年间每年的 9月 2日。（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个往还日，顺延功夫付息钱子不另计息金）；本期债券种类二首个周期的付息日期为 2021年至 2025年间每年的 9月 2日。（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个往还日，顺延功夫付息钱子不另计息金）。若刊行人行使递延付前途金权，付息日以刊行人布告的《递延付前途金布告》为准。

　　兑付日：若正在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行人采用全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个往还日，顺延功夫付息钱子不另计息金）。

　　本息兑付格式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。正在刊行人弗成使递延付前途金权的处境下，每年付息一次。

　　召募资金用处：本期债券召募资金正在扣除刊行用度后拟全额用于清偿公司债务本金及息金。

　　债券名称：山西焦煤集团有限义务公司 2021年公然辟行债券（面向专业投资者）（第一期）。

　　息金备案日：本期债券的付息债权备案日将依照上交所和中国证券备案公司的干系规章统治。正在付息债权备案日当日收市后备案正在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券得到该付息债权备案日所正在计息年度的息金。

　　付息日：2022年至 2024年每年的 3月 31日为上一个计息年度的付息日。

　　本息兑付格式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，结果一期息金随本金的兑付沿途付出。

　　召募资金用处：本期债券召募资金扣除刊行用度后拟用于清偿公司债务本金及息金。

　　债券名称：山西焦煤集团有限义务公司 2021年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券（第二期）。

　　债券克日：本期债券根蒂克日为 3年，以每 3个计息年度为 1个重订价周期，正在每个重订价周期末，刊行人有权采用将本期债券克日伸长 1个周期（即伸长 3年），或采用正在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人应起码于续期采用权行权年度付息日前 30个往还日，正在干系媒体上登载续期采用权行使布告。

　　息金备案日：本期债券息金备案日为付息日的前 1个往还日，正在息金备案日当日收市后备案正在册的本期债券持有人，均有权得到上一计息功夫的债券息金。

　　付息日：正在刊行人弗成使递延付前途金权的处境下，本期债券的付息日为2022年至 2024年间每年的 9月 17日。（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个往还日，顺延功夫不另计息）

　　兑付日：若正在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行人采用全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个往还日）

　　本息兑付格式：本期债券的本息兑付将依照中国证券备案结算有限义务公司上海分公司的相闭规章来统计债券持有人名单，本息付特别式及其他完全打算依照中国证券备案结算有限义务公司上海分公司的干系规章统治。

　　召募资金用处：本期债券召募资金扣除刊行用度后拟用于清偿公司债务本金及息金。

　　债券名称：山西焦煤集团有限义务公司 2022年面向专业投资者公然辟行可续期公司债券（第二期）。

　　债券克日：本期债券根蒂克日为 3年，以每 3个计息年度为 1个重订价周期，正在每个重订价周期末，刊行人有权采用将本期债券克日伸长 1个周期（即伸长 3年），或采用正在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人应起码于续期采用权行权年度付息日前 30个往还日，正在干系媒体上登载续期采用权行使布告。

　　息金备案日：本期债券息金备案日为付息日的前 1个往还日，正在息金备案日当日收市后备案正在册的本期债券持有人，均有权得到上一计息功夫的债券息金。

　　付息日：正在刊行人弗成使递延付前途金权的处境下，本期债券的付息日为2023年至 2025年间每年的 3月 18日。（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个往还日，顺延功夫不另计息）

　　兑付日：若正在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行人采用全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个往还日）

　　本息兑付格式：本期债券的本息兑付将依照中国证券备案结算有限义务公司上海分公司的相闭规章来统计债券持有人名单，本息付特别式及其他完全打算依照中国证券备案结算有限义务公司上海分公司的干系规章统治。

　　召募资金用处：本期债券召募资金不跨越 30亿元（含）拟用于偿尚有息债务，此中 15亿元拟清偿公司债券本金。

　　凭据山西省群多当局下发的《闭于山西焦煤集团有限义务公司吸取兼并山西煤炭进出口集团有限公司实践重组相闭事宜的批复》（晋政函[2020]42号），山西省国有血本运营有限公司（以下简称“山西国运”）将所持有的山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）100%股权无偿划转至山西焦煤集团有限义务公司（以下简称“刊行人”或“焦煤集团”），并由刊行人对山煤集团举行吸取兼并。

　　截至2021年1月28日，本次资产划入事业已竣事，山煤集团已更改为刊行人全资子公司，干系工商更改备案手续已竣事。完全处境请见公司阔别于2020年10月29日及2021年2月1日布告的《山西焦煤集团有限义务公司闭于资产划入的发扬布告》及《山西焦煤集团有限义务公司闭于资产划入竣事的布告》。

　　山煤国际能源集团天津有限公司（以下简称“天津公司”）动作山煤集团的子公司，一并划入刊行人兼并周围。

　　天津公司阔别于2017年9月及2019年1月收到中信银行股份有限公司滨海新分辨行（以下简称“中信银行滨海分行”）告状天津公司的应诉通告书等文献，因金融乞贷合同纠葛，中信银行滨海分行对天津公司提告状讼，经天津市滨海新区群多法院受理，案件编号阔别为（2017）津0116民初2675号及（2019）津0116民初544-552号案。

　　原告名称：中信银行股份有限公司滨海新分辨行，住宅地：天津空港物流加工区西三道158号金融中央102-202；

　　被告名称：山煤国际能源集团天津有限公司，住宅地：天津开辟区第三大街39号。

　　2015年7月2日中信银行滨海分行与天津公司签署了《归纳授信合同》，商定中信银行滨海分行向天津公司供给群多币25000万元的最高额融资额度，运用克日为一年。同时天津公司以其名下房地产向中信银行滨海分行供给最高额典质担保。2015年10月15日、2015年11月5日、2015年11月9日、2015年11月10日、2015年11月12日、2015年11月13日、2015年11月17日、2015年11月20日、2015年11月24日中信银行滨海分行与天津公司阔别签署了六份《群多币滚动资金贷款合同》和三份《银行承兑汇票承兑允诺》，商定天津公司向中信银行滨海分行合计申请贷款总金额为6,100万元，合计申请承兑汇票12张，票面总金额合计为7,300万元。

　　中信银行滨海分行依照商定实施了放款及承兑责任，但贷款到期后天津公司未能十足依约清偿。

　　（1）吁请法院依法判令天津公司向中信银行滨海分行清偿六份《群多币滚动资金贷款合同》和三份《银行承兑汇票承兑允诺》项下的本金合计群多币8,800.51万元及罚息、复利。

　　（2）吁请法院依法判令中信银行滨海分行对天津公司典质给中信银行滨海分行的房产以及土地运用权及地上兴办物折价或者以拍卖、变卖该物业所得价款享有优先受偿权。

　　（3）吁请法院依法判令本案蕴涵受理费、保全费等十足诉讼用度由天津公司负担。

　　（1）被告山煤国际能源集团天津有限公司于本判定发作执法效能之日起十日内偿付原告中信银行股份有限公司滨海新分辨行贷款本金合计8,720.51万元及罚息、复利；

　　（2）如被告山煤国际能源集团天津有限公司过期不实施上述付款责任，原告有权以被告供给的典质物（天津市滨海新区开辟区第三大街39号西区401A、401B、401CPG电子、402A、402B、403APG电子、403B、403C号房产以及滨海新区塘沽物流西途339号的土地运用权以及地上兴办物）折价或者以拍卖、变卖该物业所得价款优先受偿，典质物折价或者拍卖、变卖后，其价款跨越债权数额的个人归被告整个，亏欠个人由被告陆续归还。

　　假如未按本判定指定的功夫实施给付金钱责任，应该根据《中华群多共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规章，加倍付出稽迟实施功夫的债务息金。

　　案件受理费减半收取合计为426,651元，由被告山煤国际能源集团天津有限公司掌管。

　　原告名称：中信银行股份有限公司滨海新分辨行，住宅地：天津空港物流加工区西三道158号金融中央102-202；

　　被告名称：山煤国际能源集团天津有限公司，住宅地：天津开辟区第三大街39号。

　　2015年7月2日集团，天津公司与中信银行股份有限公司滨海新分辨行签署《归纳授信合同》，商定中信银行向天津公司供给2.5亿元授信额度。2015年11月5日，天津公司与中信银行签署《群多币滚动资金贷款合同》，商定中信银行向天津公司供给贷款1900万元。合同签署后，中信银行依约发放贷款，但天津公司正在贷款到期后未能清偿。为此中信银行对天津公司提告状讼。

　　（1）依法判令被告顷刻清偿原告滚动资金贷款本金1,900万元，及至实质付出之日的复利、罚息（克日2017年3月21日至实质付出之日止）；

　　（2）依法判令原告对被告典质的其名下位于开辟区第三大街39号西区401A、401B、401C、402A、402B、403A、403B、403C号房产以及滨海新区的土地运用权及地上兴办物享有优先受偿权；

　　（1）被告山煤国际能源集团天津有限公司于本判定生效后十日内偿付原告中信银行股份有限公司滨海新分辨行滚动资金贷款本金1,900万元，及自2017年3月21日至实质付清之日止依照年利率5.22%的1.5倍阴谋罚息；对付被告未守时付出的罚息依照合同商定的贷款罚息利率和合同商定的结息格式（按季结息）计收复利；

　　（2）如被告山煤国际能源集团天津有限公司过期不实施上述付款责任，原告有权以被告供给的典质物（天津市滨海新区开辟区第三大街39号西区401A、401B、401C、402A、402B、403A、403B、403C号房产以及滨海新区塘沽物流西途339号的土地运用权以及地上兴办物）折价或者以拍卖、变卖该物业所得价款优先受偿。

　　假如未按本判定指定的功夫实施给付金钱责任，应该根据《中华群多共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规章，加倍付出稽迟实施功夫的债务息金。

　　案件受理费减半收取70,027元，保全费5000元（原告均已交纳），由被告掌管。

　　天津公司对中信银行滨海分行的欠款已正在短期乞贷科目确认欠债，上述短期乞贷截止2022年12月31日的过期息金已正在应付息金科目确认欠债。截止2022年12月31日，上述短期乞贷期末余额为9,313.45万元，上述案件罚息复利及案件受理费等合计确认估计欠债9,427.45万元。

　　中信筑投证券动作20焦煤Y1、21焦煤01、21焦煤Y2和22焦煤Y2的受托照料人，为充塞保证债券投资人的便宜，实施债券受托照料人职责，正在获悉干系事项后，实时与刊行人举行了疏导，凭据《公司债券受托照料人执业行动原则》的相闭规章出具本偶然受托照料工作陈述。

　　中信筑投证券后续将亲热闭心刊行人闭于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有巨大影响的事项，并厉肃依照《公司债券受托照料人执业行动原则》、《债券受托照料允诺》等规章或商定实施债券受托照料人的职责。特此提请投资者闭心以上各期债券的干系危害，并请投资者对干系事项做出独立决断。PG电子诉讼]20焦煤Y1 (175094)： 中信建投证券股份有限公司合于山西焦煤集团有限负担公司子公司涉及强大诉讼希望的一时受托束缚事宜叙述